Jesteś przywódcą plemienia, którego członkowie eksplorują 12 legendarnych rzek wypływających z mistycznego górskiego jeziora. Twoim celem jest odnalezienie magicznych, kolorowych pereł niesionych przez nurt. W wyprawie mogą pomóc również wróżki, a w dolnym biegu rzek znajduje się wioska, w której ludzie i zwierzęta żyją w harmonii - tam dostarczasz perły, wspierając leczenie, uprawy i dobrobyt regionu.
W ciągu pięciu rund gracze wykorzystują karty obozu (zasoby), aby umieszczać swoje żetony plemienia wzdłuż rzek i zdobywać perły. Im więcej zasobów wydasz, tym wyżej możesz umieścić żetony, co pozwala przechwycić perły wcześniej. Jednak sprytne rozmieszczenie pozwala również efektywnie zbierać je w dolnych odcinkach rzek.
Gdy wszystkie żetony zostaną rozmieszczone, następuje faza przepływu: perły spływają rzekami, a gracze zbierają je przy swoich żetonach i przechowują na swoich alpakach. Pozostałe perły kontynuują drogę w dół, gdzie mogą zostać przejęte przez innych graczy lub trafić do jeziora.
W trakcie gry zdobywasz także pomoc od wróżek oraz realizujesz cele alpak, nagradzające pierwszeństwo w zbieraniu zestawów kolorowych pereł.
Zebrane perły przekazujesz mieszkańcom wioski, rekrutując ich i realizując ich dodatkowe cele. Po pięciu rundach wygrywa gracz z największą liczbą punktów.